Faire appel à un gestionnaire de patrimoine permet d’atteindre plus facilement vos objectifs financiers. Ce sont des professionnels qui optimisent vos investissements et stabilisent vos actifs. Si vous êtes à Nantes, le choix du meilleur conseiller est une tâche difficile compte tenu de la multitude de cabinets existants. Découvrez dans ce mini-guide, le top 4 des experts à contacter dans le 44.
Sélène Patrimoine
Située dans la 8 rue Racine – 44000 Nantes, Sélène Patrimoine est une entreprise de conseillers en gestion de patrimoine à Nantes. Avec ses 21 ans d’expériences, cette entreprise vous propose une sélection de services pour préparer votre retraite, faire de la prévoyance professionnelle ou financer vos projets. Elle vous accompagne aussi dans la procédure de succession et la transmission d’entreprise.
Vous désirez faire de l’investissement ou une optimisation fiscale ? Elle met à votre disposition plusieurs solutions pour placer votre argent. Exposez clairement vos besoins et l’équipe vous assiste au moyen des tarifs très avantageux. Pour tout renseignement, contactez le 02 51 17 62 84, prenez rendez-vous via leur site web ou visitez l’agence du lundi au vendredi de 08 h 30 à 18 heures.
Colbert Patrimoine
Retrouvez ce conseiller en gestion des patrimoines Nantes au 1 Mail du Front Populaire dans l’immeuble Eureka. Elle a été créée par Clerice de MEYNARD, membre de la CCEF. Aux particuliers, ils proposent des services comme l’audit patrimonial Global, l’audit financier, le bilan successoral, la gestion des capitaux, l’optimisation fiscale et bien d’autres. Les chefs d’entreprise peuvent consulter Colbert Patrimoine pour les prestations telles que :
- la trésorerie,
- la transmission intrafamiliale ou la cession de l’entreprise,
- la couverture de l’Homme Clef,
- l’épargne salariale,
- la garantie d’actif et de passif, etc.
Le procédé de tarification se fait sous trois formes : les honoraires, la rémunération liée aux investissements et les abonnements aux services proposés. Cette société est joignable au 02 40 71 01 66.
LWA Nantes Atlantique
C’est une société créée par William David et disposant d’une quinzaine d’années d’expérience dans la gestion du patrimoine. Elle est située dans la rue 15 de Germain Boffrand – 44000 Nantes. Ouverte du lundi au vendredi de 09 heures à 18 h 30 excepté les jours fériés, elle est composée d’une équipe experte et dynamique qui vous offre des solutions toutes prêtes.
Consultez LWA Nantes Atlantiques pour obtenir des conseils en organisation patrimoniale. En ce qui concerne la gestion du patrimoine, cette structure propose des solutions d’orientation vers des organisations financières, assurantielles ou immobilières après avoir réalisé une étude approfondie de vos besoins. Pour tout besoin de transmission de patrimoine ou d’accompagnement de chefs d’entreprise, contactez-les au 02 41 58 14 92 pour prendre un rendez-vous.
Lenoble Patrimoine
Lenoble Patrimoine propose des solutions d’accompagnement pour optimiser votre imposition, protéger vos proches, constituer un patrimoine et préparer aisément votre retraite. Chez ce prestataire, c’est un accompagnement personnalisé et professionnel en fonction de votre statut et de vos besoins. Ce conseiller en gestion des patrimoines Nantes intervient dans le secteur immobilier et celui financier pour vous apporter des réponses. Un tour sur leur plateforme électronique et vous avez la possibilité de faire un audit en ligne. Dirigée par Claire Lenoble, cette dernière vous propose ces services à domicile pour faire l’étude de votre situation. Contactez le 06 45 04 15 64 pour prendre rendez-vous ou allez à l’adresse physique dans la 2 Rue de l’Allouée.
https://www.youtube.com/watch?v=OhysycbBbg8
Confiez votre projet à HD Patrimoine, un conseiller en gestion de patrimoine
Dans le vaste univers de la gestion de patrimoine, distinguer le bon conseil du reste peut s’avérer complexe. HD Patrimone, cabinet de gestion de patrimoine sur Nante se démarque grâce à une approche holistique et une expertise étoffée dans des domaines cruciaux. Cette entité se forge une réputation basée sur la maîtrise des terrains immobiliers, fiscaux, juridiques, ainsi que des assurances et des placements.
Notre mission ? Vous guider en toute sérénité à travers les méandres des placements, tout en offrant des stratégies d’optimisation fiscale innovantes. Qu’il s’agisse de préparer une retraite sereine, de bénéficier d’un courtage financier avantageux ou de concrétiser un projet immobilier, HD Patrimoine est le partenaire privilégié pour une expérience fluide et fructueuse.
En plaçant au cœur de sa démarche l’écoute active, le cabinet s’engage à déchiffrer les désirs, aspirations et préoccupations de chaque client. Cela lui permet de formuler des propositions adaptées à des horizons temporels variés, qu’ils soient à court, moyen ou long terme.
Transparence et éthique guident chaque recommandation. Les clients bénéficient ainsi d’une vision claire des atouts, mais aussi des potentielles limites, des solutions avancées. Le but ultime ? Ériger une relation de confiance pérenne, où chaque décision est prise avec la certitude d’œuvrer dans l’intérêt optimal du client.
